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中国公路货运市场行业现状 梳理各线上平台企业

2019-12-05 01:20

中国物流按运输方式可分公路、铁路、水运、航空、管道等。公路运输担负了70%的运输量,而完成每年数百亿吨货运量的,就是全国1000多万的货运车辆。

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5年前,全国上千万的个体司机走南闯北,都是到各地停车场找信息部配货,也就是说,担负起公路整车运输的最小组织和企业,其实就是信息部。据不完全统计,全国从事货运信息部的人群近50万,他们遍布在全国各级省市县甚至一些经济发达的乡镇村,以停车场和交通枢纽点为重要集聚场所,核心职责和价值就是为货找车,为车找货。

物流行业是国家经济支柱性产业,市场规模超过10万亿元人民币1。但由于我国公路货运特有的地理分布及区域经济发展不均衡、市场集约化程度较低等因素,行业产生了小、乱、散、杂等行业问题。信息不对称、运价不透明、订单割裂经常出现,货主找不到司机、司机找不到货主的情况频繁发生。

在车货匹配理念的探索发展过程中,1/2的信息部和1/4的停车场几乎被冲散了。现在,数百万的司机群体,可以直接通过手机APP完成配货工作。这一方面从很大程度上提高了车辆找货的效率,也提高了物流人的资源调度能力。但另一方面,随着车货匹配平台的不断深入和直接参与实体物流,也严重扰乱了整车物流从业人员及企业的持续发展。

2014年起,“车货匹配平台”模式受到资本关注,一大批依托“车货匹配”概念的平台型企业陆续出现,先后获得天使轮和A轮投资。2015年7月国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,“互联网+传统行业”成为投资热点。物流业投融资进入高速增长期,单年完成174次投融资交易2。

未来的3-5年,车货匹配对整车物流市场的推动,不亚于当年电子商务对快递物流的推动。

2018年,在资本驱动下物流平台不断寻求增长和盈利点。纯车货匹配撮合交易已被验证难以创造核心价值,在经过数次商业模式调整之后,许多车货匹配平台已经开始向无车承运人模式转型。

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在此背景下,我们分析了中国公路货运市场的特点及行业现状,并分为城际货运和同城货运两个市场深入阐述了各类线上货运平台的特点,分析了他们的价值创造,梳理了市场中各线上平台企业的竞争格局,并对市场未来发展趋势进行了预测,我们发现:

车货匹配理念的探索被广泛运用到整车物流领域,其应用场景从宏观上可以分为两类:

1.基于中国物流行业特点,货运物流平台取代传统线下交易路径可创造显著价值,使得物流平台企业存在可捕捉市场和盈利空间。

第一类,是物流及生产企业本身开启了自建运力池体系,比如顺丰、安能等大型物流企业及生产企业;

2.关于城际物流平台市场,我们认为未来无车承运人模式将成为市场主流;具有匹配效率优势、可提供增值服务,且管理合规化的参与企业将更容易赢得竞争。

第二类,是以车货匹配软件结集社会运力资源的公共运力池平台企业。

3.关于同城物流平台市场,我们认为未来中短期难以形成一家独大的局面,2——3家头部企业共存的局面将持续。

企业自建运力池,是有效提升企业内部工作效率、降低物流成本的有效方法,但仅对企业本身带来良好的效应。而真正要产生巨大的社会效应和行业价值,一定是从事社会公共运力池平台建立的企业。

4.对于物流平台企业,我们建议结合以下几点来制定业务战略,以提升获客效率和盈利能力,从而建立并保持竞争壁垒:

据统计,3年前,专注于车货匹配软件平台的企业高达500多家,并且有1/2的企业都得到了资本市场的投资,最多的融资超过上百亿。尽管3年后的今天,真正形成社会效应的车货匹配企业屈指可数,但正因为了有他们的探索,才完成了社会运力资源的大集结,创造了行业奇迹,为整车物流未来的高效发展奠定了必不可少的基石。

①通过物联网、大数据技术附能,提高管理调度能力,进一步提升匹配效率

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②提供金融贷款、保险销售、新车销售、车后服务等增值服务

伴随经济结构的调整,中国物流正在进入全新的发展阶段,即要降低物流成本,又要提升物流服务能力,满足社会新经济和新消费对物流的需求。

③通过司机信用数据反馈服务质量,保证真实的运力和货源;同时提供为客户需求定制化的开票服务

根据当下快递和零担领域的主流发展模式,笔者认为,未来快递和零担的运价只会上调。因为,所有的主流模式都在走拉网结盟、创新运营的大品牌道路,每组建一个品牌就意味着「鸟枪换炮」,立马涨价。

5.对于专注于物流行业的股权投资者,我们建议从以下方面出发对投资决策进行论证:

近两年,部分快递企业已连续向市场提价。同样,大多数大品牌的零担物流企业每年都上调运价,而剩下90%的中小物流企业的运价已到了亏损经营的冰点,常年不提价,已经是中小微物流企业为社会做出的杰出贡献了。

①整体行业未来趋势如何?

笔者认为,在公路运输领域,未来能为行业降低运输成本的主要通道,就是整车物流。原因主要有三点:

②目标企业所处细分市场的驱动因素是什么?

1)生产企业的选择错误。每年3万亿的整车市场,至今未在社会上形成专业整车运输的大品牌企业。生产和消费领域的企业在选择物流服务商时,缺乏整车意识,往往会把整车业务交给快递和零担企业。这本身就是一种错误的方式,就好比企业把1吨货拿去发快递,试想这样物流成本怎么能不高。未来,5吨以上的货物运输就应该找专业的整车运输企业。

③该细分市场是否还有新进入者?

2)三方物流的统揽统包和层层转包。多数生产企业的物流运输会采取招标或合同物流等形式,按区域或客户进行统揽统包。这种方式的优势在于,能为生产企业解决了财务资金、组织架构及物流供应商的管理等方面的问题。

beat365亚洲官方网站,④目标企业的产品和服务与竞争对手相比有什么优劣势?

但是另一方面的事实是,大部分三方物流企业同样也面临着巨大的资金压力,零担业务交由零担专线公司垫资走货。对于整车业务,他们虽然清楚整车运输最低的成本方式,应该是直接找到整车运输的最小组织信息部群体,但是,很大一部分信息部无法为三方物流企业提供垫资及其它增值服务,所以三方物流的整车业务往往会转包给小三方或放大利益给到信息部。如此一来,无形中也就增加了整车物流成本。

⑤为了弥补与竞争对手的差距,目标企业需要哪些投资?

3)整车市场本身的不规范性、货源结构的不均衡、信息不透明,导致调度效率低。而车货匹配完成车源集结后,能很大程度上解决信息不透明的问题。

同时,建议行业参与者关注潜在风险点,并根据具体情况做好相应准备。如宏观经济的波动导致公路货运市场增速放缓的风险等。

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公路货运行业概览

当下,整车物流市场已经全面进入车货匹配的公共运力池时代。在这个基础之上,整个行业就能有效地解决这些问题,形成全新的整车物流运营体系和模式,真正为社会大众提供一站式的整车运输服务,并且能为整个物流行业降低近1个点的物流费用。

作为物流行业重要的组成部分,公路货运市场规模巨大,2018年达5.5万亿元;其中第三方公路货运为主要形式,对应市场规模4.3万亿元

今年10月份,国务院公告了「关于印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知」。其中,第四条第十四小条明确提出:

中国2018年国内生产总值为90万亿元,其中物流总费用13.2万亿元。中国公路基础建设较为发达,公路网络布局全面,国内货物主要通过公路进行运输,公路运输费用为5.5万亿元,超过国内整体货运规模的四分之三且市场呈稳步增长态势。由于运输需求波动明显、企业降本增效诉求较强等原因,第三方物流成为公路物流主要承载形式,对应市场规模4.3万亿元,且在公路物流中的占比将持续增加。

到2020年,重点培育50家左右创新能力强、运营管理规范、资源综合利用效率高的无车承运人品牌企业。支持引导货运大车队、挂车共享租赁、甩挂运输、企业联盟、品牌连锁等集约高效的运输组织模式发展,发挥规模化、网络化运营优势,降低运输成本,有效整合分散经营的中小货运企业和个体运输业户。

图1 2018年中国物流市场结构

引领行业发展,需要一批领军企业。5000亿的快递领域,成就了近10家一线品牌;1万亿的零担领域,成就了近30家一线品牌。而无车承运的整车领域,如何在车货匹配时代搭建更具社会价值的整车运输品牌,更好地服务社会,就是整车物流领域新的发展方向。

在公路3PL细分市场中,整车和零担板块占比较高,快递和同城物流市场增速较快

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公路3PL市场分为城际货运市场和同城货运市场。其中,城际货运市场包括整车、零担与快递三个细分板块:

车货匹配公共运力平台,归根结底就是一个虚拟的线上停车场,一个线上超级大车库。谁都可以用,物流人可以用,生产企业可以用,买家可以用,卖家也可以用。当货主真正需要用车时,通过平台发布一条信息,然后等待司机电话联系。

①整车:整车运输仍然会是公路运输市场的主流。冷链、家电、机械电子等消费品由于相关产品近几年的快速发展,其对应的批量运输将会成为整车细分市场的新增长点。

这个时候最大的麻烦也就来了。一条货源信息发布上去,热门的线路一分钟内可能就会有数十个电话打进来,甚至一票货瞬间就会有上百个电话狂轰过来。因为在信息的另一端,有数万人在同一时间看到了这个信息,都想跟货主聊聊,货主发的货越多,电话也就越多,电话越多事情也就越烦燥,如果一天有20票货,都是不同的装货地和卸货地,可以想象发货人会被电话骚扰到什么地步。

②零担:零担货物,是指一张货物运单托运的货物重量或容积不够装一车的货物。积极的经济态势以及低线城市的消费升级,对运输环节的多批次、小批量的运输需求增强,使零担市场稳定持续增长。

而作为货主方,其实,他只是想要一台或几台车子。一旦使用车货匹配平台,货主就必须烦恼地从成百上千台车里选一台,货少兴许还能忍受,但货越多骚扰电话就越多,烦恼也就越多。

③快递:迅速发展的电商产业,正在转变中的生产和消费模式,正在对货运的时效和服务需求提出更高的要求,并驱动快递行业迅猛的增长。

这就是目前车货匹配平台最大的问题,也是企业为什么不愿意常态化使用车货匹配平台的原因之一。

同城货运市场受到互联网基础设施普及,以及批发商和小B用户的需求增量驱动,同城货运已成为公路3PL市场增速最快的子行业,其2014年至2018年市场规模的复合增长率为30%。

所以,在车货匹配时代开启整车专线模式,创建全国共享的专业整车调度中心,为全国整车客户提供一站式的专业调车服务,快速地从平台上为货主找到最适合自己的车,一秒钟报价,一分钟派车,推动整车物流品牌建设,是车货匹配时代,整车物流市场全新的发展机遇。

图2 2018年中国公路3PL市场结构

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公路3PL各细分市场存在不同的货物特点及客户诉求及行业痛点,仅依靠物流企业提供服务的效率较低,无法完全满足差异化的服务要求

从图3可以看出,整车、零担、快递和同城货运有在货物特点和客户诉求上存在差异,导致了各自细分市场的痛点。

图3 中国公路市场货物特点及客户诉求

城际货运平台分析

中国城际货运需求在时间和空间上分布不均匀,且客户需求不稳定

中国公路货运需求地理分布不均匀。城际物流货运量高的地区集中在人口较为集中的广东、山东、安徽、河南、河北等地区,而西部及东北地区的公路货需求低。货运需求地理分布不均使得跨省运输的货运司机经常难以锁定返程货物,导致空载率较高。

此外,货主端需求在淡旺季存在较大波动性。城际物流市场受到电商打折促销节日的影响,每年9月至12月为公路货运量高峰期,易出现运力不足的现象。上半年第一季度的货运量则较低,市场运力过剩。

图4 2018年中国公路货运量地理分布

货运需求不稳定、供求关系不固定、进入门槛低导致运力高度分散,且未来整合可能性较低

中国城际物流市场进入门槛低,并且运力高度分散。中国共有700余万4辆重型卡车与中型卡车可用于城际运输。在这些卡车中,超过90%为私人司机拥有,仅不到10%为物流公司拥有,运力高度分散。2018年中国整车货运市场CR4仅为1%,对标美国水平,中国城际物流市场在未来将难以整合。预计未来中国城际物流市场将长期处于分散状态。

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