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亚马逊物流帝国的进击之路 会取代物流行业传统

2019-11-27 02:29

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据外媒报道,亚马逊正努力扩展其物流和航运能力,以减少对联邦快递和UPS的依赖。许多分析人士认为,亚马逊正在成为物流和航运业的重要参与者。以亚马逊航空货运部门Amazon Air为例,该部门最近增加了50架飞机和几个新的地区枢纽,包括2021年斥资15亿美元在肯塔基州北部启用的枢纽。

亚马逊正通过机器人、送货到汽车等创新快递方式,打造出一个物流行业的新兴帝国。长期以来,联邦快递等美国传统物流企业都是电商平台亚马逊的亲密合作伙伴。然而今年8月初联邦快递在一份声明中宣布,将于当月底终止与亚马逊的陆路快递配送合同,并且不再续约。

据市场研究机构Wolfe Research公布的数据,这家电子商务巨头目前正在运送自家26%的在线订单。在去年12月的新闻稿中,亚马逊表示,通过新的“专用航空网络”,它可以“每天运输数十万个包裹”,而且它的飞机编队使“美国几乎任何地方都有可能享受两日达递送服务”。

亚马逊,亚马逊,物流,UPS图片来自“123RF”

摩根士丹利(Morgan Stanley)北美运输分析师拉维·尚克尔(Ravi Shanker)表示:“亚马逊正寻求凭借自身的实力成为一家物流公司。我们认为,在未来几年,无论是卡车运输还是航空运输,亚马逊都将成为顶级的物流供应商。我认为问题在于,他们将以多快的速度推进这项业务。”

事实上联邦快递今年6月曾宣布,将终止与亚马逊的美国快递运输合同。但当时的决定仅限于美国国内的航空快递服务。联邦快递当时称这是一个「战略决定」,改变不会影响包括国际航运在内的亚马逊其他现有合同。

亚马逊甚至承认了这一业务对投资者的重要性:在本月早些时候发布的2018年年度财报文件中,亚马逊首次将“运输和物流服务”列为其竞争业务之一。

两个长期合作伙伴的分道扬镳,也从侧面证实亚马逊一直在默默打造自家的物流配送网络。

亚马逊控制航运有何意义?

多年来亚马逊一直在业内刻意淡化自己的野心。但随着消费者纷纷涌向亚马逊网站,采购从厕纸到电视在内的各种商品,亚马逊已经在全国各地悄然建起了数百个庞大的物流仓库和社区包裹分拣中心。亚马逊的数万辆自营货车开上了全美各处的街道,甚至还开始涉足航空货运领域。这些努力虽然开支巨大、代价高昂,但却使亚马逊能够控制商品如何抵达客户手中,并逐渐将自己从快递公司的客户转变为竞争对手。

上个季度,亚马逊的运输成本跃升了23%,达到创纪录的90亿美元。2018年,该公司在航运方面花费了270亿美元。亚马逊能控制的航运能力越强大,其控制成本的能力也越强。

据市场研究公司乐天智能(Rakuten Intelligence)估计,亚马逊目前的订单配送中有近一半是由亚马逊自己完成的,而2017年这一比例不到15%。去年12月份亚马逊表示,通过最新的「专用航空网络」,它可以「每天运输数十万个包裹」,而且其航空货运编队使「几乎全美任何地方都有可能享受到两日达递送服务」。

摩根士丹利分析师尚克尔说:“我们估计,依赖自家航运网络,亚马逊将为运送每个包裹支付约6美元的费用。相比之下,亚马逊支付给UPS和联邦快递的费用,目前每个包裹约8美元或9美元。考虑到亚马逊的规模,自己控制航运至少可以为其节省数十亿美元开支。”

亚马逊托运投递自家包裹比例激增

通过提供内部送货服务,亚马逊也能更好地控制送货速度。美国西北大学运营管理副教授塔里克·阿卜杜拉(Tarek Abdallah)表示:“亚马逊将在内部开展更多业务,他们只会将自己不想承担的昂贵业务外包给UPS和联邦快递等运营商。通过对供应链的更多控制,他们可以确保提供更好的服务,因为如果客户不能按时收到他的包裹,他们不会责怪UPS或联邦快递,而会责怪亚马逊。”

摩根士丹利(Morgan Stanley)北美物流分析师拉维·尚克尔(Ravi Shanker)表示:「亚马逊正凭借自身的实力谋求成为一家物流公司。我们认为在未来几年,无论是在卡车运输还是航空运输领域,亚马逊都将成为顶级的物流供应商。问题在于亚马逊将以多快的速度推进这项业务。」

阿卜杜拉还说:“如果亚马逊能从这条送货路线上节省任何一分钱,这些钱就可以分给他们的卖家。这意味着卖家可以更低的价格提供他们的产品,这给了他们在这个在线电子商务领域以巨大优势。”

一、控制成本

亚马逊航空货运部门扩张

今年第二季度财报显示,亚马逊的运输成本再创新高,飙升了36%。长期以来,亚马逊一直在积极追求范围更广的运输控制和速度,这也提高了它在运输和交付方面的支出。这些成本从2010年的约55亿美元上升到2018年的约617亿美元,现在相当于亚马逊总营收的四分之一以上。

亚马逊航空货运部门目前在美国21个机场拥有飞机,今年将在德克萨斯州沃思堡(Fort Worth)、俄亥俄州威尔明顿(Wilmington)开设新的地区中心,并在伊利诺伊州的罗克福德扩建一个中心。

运输成本飙升的主要原因是亚马逊的Prime会员服务迅速扩大,而其承诺为会员提供超过1亿件商品的快速免费送货服务。在第二季度财报电话会议上,亚马逊首席财务官布莱恩·奥萨维斯基表示,单单第二季度亚马逊就额外开支了8亿美元,将标准的「两日达」免费送货服务压缩到「一日达」。

亚马逊将于2021年在辛辛那提/肯塔基北部国际机场开放造价15亿美元的航空枢纽。在那里,它将有能力支持100架飞机运营,是该公司当前拥有飞机数量的两倍,计划每天安排200次航班降落和起飞。

奥萨维斯基补充称,亚马逊正在看到提升运输速度的好处。「它加强了客户的购买决策,并刺激了网上购买产品的需求增长。」

南加州的安大略国际机场,也有亚马逊航空货运部门的繁忙业务。最近,它取代了亚特兰大,成为美国第一大出货机场。安大略国际机场副执行董事阿蒂夫·埃尔卡迪(Atif Elkadi)说:“我们每天为Prime Air业务提供大约8个航班。我知道,当他们几年前开始在这里飞行时,每天大概只有三、四个航班,而且还在稳步增加。”

从另一方面讲,亚马逊控制物流业务的能力越强,其控制成本的能力也就越强。

记者在安大略国际机场看到的亚马逊飞机,部分被重新涂上了蓝色Prime品牌标识,而其他飞机仍然带有亚马逊租赁飞机的航空公司标志,包括阿特拉斯航空(Atlas Air)、ABX航空以及航空货运集团航空运输服务集团(Air Transport Services Group)等。

全美亚马逊Prime会员趋势

一旦亚马逊的包裹从亚马逊飞机上卸下来,它们会在安大略机场被现场分拣,装到亚马逊的送货卡车上,并发送到它的185个配送中心里。亚马逊航空货运部门最近在距离安大略国际机场仅50公里的莫雷诺山谷(Moreno Valley)马奇空运储备基地(March Air Reserve Base)开设了一个新的中心。

摩根士丹利的尚克尔表示:「如果依赖自家物流网络,我们估计亚马逊将为投递每个包裹支付约6美元的费用。相比之下,亚马逊就投递每个包裹支付给UPS和联邦快递的费用约为8到9美元。考虑到亚马逊的规模,自己控制运输流程至少可以为其节省数十亿美元开支。」

亚马逊不仅仅在大肆扩展空运能力,它也在与地面上展开竞争。亚马逊、UPS和联邦快递都依赖美国邮政服务(U.S.Postal Service)来完成从配送中心到居民住宅的包裹运送,这是一项特别困难而昂贵的工作。

市场分析师杰弗里·克劳斯也指出,「联邦快递和UPS一直在把价格定在到企业和消费者几乎无法承受的水平。亚马逊意识到,他们可以通过建立自己的快递业务节省数十亿美元。」

这就是为何亚马逊去年订购了2万辆货车,并开始测试更先进送货方式的原因,如Scout人行道机器人。在洛杉矶和伦敦,亚马逊正在测试名为“亚马逊航运”(Shipping with Amazon)的项目。使用过这项服务的卖家表示,亚马逊提供的送货服务价格只是UPS的一半。

通过自己提供运输服务,亚马逊也能更好地控制送货速度。美国西北大学运营管理副教授塔里克·阿卜杜拉(Tarek Abdallah)表示:「亚马逊将在内部开展更多业务,他们只会将自己不想承担的昂贵业务外包给UPS和联邦快递等运营商。通过对供应链的更多控制,他们可以确保提供更好的服务。因为如果客户不能按时收到他的包裹,他们不会责怪UPS或联邦快递,而会责怪亚马逊。」

联邦快递并不担心

亚马逊历年运输成本以及物流中心运营开支

随着自身运输能力的提高,亚马逊对联邦快递、UPS和美国邮政服务的依赖有所下降,这给这些合作伙伴带来了许多麻烦。

此外阿卜杜拉认为:「亚马逊还可以将运输环节节省下来的钱分给他们的卖家。这意味着卖家可以更低的价格提供产品,从而能够让亚马逊在电子商务领域建立更大的优势。」

摩根士丹利去年12月向投资者详细介绍了亚马逊航空货运部门的扩张计划后,联邦快递和UPS的股价从最近的高点下跌了20%。分析师尚克尔表示:“如果亚马逊航空货运部门根本不存在,我们估计UPS和联邦快递的收入将比现在高出约2%。”

二、更多的仓储和配送中心

但联邦快递负责整合营销的高级副总裁帕特里克·菲茨杰拉德(Patrick Fitzgerald)表示,他对此一点儿也不担心。

物流咨询公司MWPVL International表示,2005年之前,亚马逊在全美只有三个配送中心。2013年的假日购物季是公司物流业务的一个转折点。此前美国航空公司接到的亚马逊订单多得让它们不堪重负,导致包裹延误,令客户非常不满。自那以来,亚马逊将仓储、分拣和其他配送设施的数量从大约65家增加到了大约400家。

菲茨杰拉德说:“老实说,我们不认为亚马逊会成为联邦快递的竞争对手,因为没有明智的方法来对它们进行比较。你可以在高度密集的市场上开拓些本地配送业务,这绝不算是对联邦快递所做广泛业务组合的竞争威胁。”

加拿大皇家资本银行表示,庞大的配送网络是亚马逊过去四年大量投资的结果。在这期间,亚马逊在全美各地大量建立配送中心,几乎将其在美国的物流基础设施增加了2倍。亚马逊将家得宝(Home Depot)目前拥有的分销空间增加了大约一倍。

菲茨杰拉德还指出,联邦快递有700架飞机,而亚马逊只有40架。他说:“每周,亚马逊可飞行671个航班,而联邦快递的航班数接近13000次。亚马逊是一家革命性的电子商务公司,但这并不意味着它可以突然在运输方面与联邦快递竞争。”

亚马逊物流中心

菲茨杰拉德称,即使失去亚马逊的业务,对联邦快递来说也不是什么大不了的事。他解释说:“亚马逊是我们的长期客户。我们为我们的合作感到自豪,但他们不是我们最大的客户。实际上,我们最近明确表示,亚马逊业务在我们2018年的总收入中所占比例不到1.3%。而对于我们的竞争对手来说,来自亚马逊的收入占比要高得多。”

这有助于亚马逊实现其最新财报中提出的目标,即将Prime会员目前的「两日达」免费送货计划缩短为「一日达」。这些Prime会员每年支付119美元会费,可以享受免费快速送货、无限制音乐和视频以及独家交易等服务。据市场研究公司CICP称,亚马逊的Prime会员服务在美国市场的用户量已超过1亿,让亚马逊第二季度的订阅收入较上年同期增长37%。

虽然联邦快递表示它并不担心,但亚马逊本身似乎担心这些合作伙伴对双方关系的看法。当亚马逊听说记者联系了UPS、联邦快递和美国邮政服务置评时,该公司取消了预约的采访。在一份书面声明中,亚马逊说:“我们很高兴拥有这些运营商合作伙伴,他们能够提供强大的交付能力。他们提供高质量的服务,我们自己的交付努力只用来补充而不是取代这种能力。”

投行摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师在RBC发布报告后称:「我们看到亚马逊一日达递送服务提高了消费者的预期,并增加了在电子商务领域竞争的成本。」

西北大学的阿卜杜拉说,亚马逊对透露其野心持谨慎态度。他指出:“没有物流,亚马逊就不会存在。因此,对他们来说,保持与第三方物流供应商的密切关系是非常重要的。 电子商务领域的‘下一件大事’是,谁来决定如何做这种一小时送货亦或是当日达送货。这是非常昂贵的,但谁先搞清楚,谁就能在这个市场上获得巨大的优势。” (来源:腾讯科技 文/审校 金鹿)

三、从地面到天空

「一日达」意味着亚马逊需要更多的方式来运输其不断增长的包裹。去年该公司开发了一个项目,让拥有自己快递公司的企业家可以开始用亚马逊品牌的卡车运送包裹。公司还通过其「Flex」计划向签约司机支付费用,鼓励他们用私家车运送包裹。最近,亚马逊还推出了一项计划,向现有员工提供高达1万美元的资金,让他们在当地开办包裹递送业务。

在航空运输领域,目前亚马逊旗下的航空货运部门在美国21个机场拥有飞机,今年将在德克萨斯州沃思堡、俄亥俄州威尔明顿开设新的地区中心,并在伊利诺伊州的罗克福德扩建一个中心。

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